Átláthatóbb pipeline
Előtte
Az értékesítési lehetőségek állapota emberfüggő és széttartó.
Utána
Egységesebben látható, melyik ügy milyen státuszban van és mi a következő lépés.
Testreszabható kész megoldások
CRM / Ügyfélkezelés
Ügyfél-kapcsolatok és értékesítés egy átláthatóbb rendszerben
Egy olyan testreszabható CRM rendszert kínálunk, amely támogatja a leadkezelést, az értékesítési folyamatokat, az ajánlatkövetést és az ügyfélkapcsolatok átláthatóbb kezelését.
A Capsule CRM megoldása nem dobozos szoftverlogikát erőltet a működésre, hanem rugalmasan illeszthető az értékesítési, ügyfélkezelési és adminisztratív folyamatokhoz.
Ismerős helyzetek az értékesítésben és ügyfélkezelésben
Sok cégnél nem az ügyfélkapcsolatok hiánya a probléma, hanem az, hogy az információk szétszórtan, több eszközben, több embernél jelennek meg, ezért az utánkövetés, az ajánlatkezelés és a döntéshozatal is nehezebb.
Leadek széteső kezelése
Ajánlatok és utánkövetések bizonytalan státuszai
E-mailek, feladatok és ügyfélinformációk több helyen
Döntéshozók és kapcsolatok nehéz követése
Gyenge átláthatóság az értékesítési folyamatban
Manuális emlékeztetés és adminisztráció
Mit tesz rendbe egy jól illesztett CRM
A CRM itt nem egy egyszerű kontaktlista, hanem az értékesítési és ügyfélkezelési működés közös rendszere. A cél az, hogy az információ, a feladat és a felelősség ugyanabban a ritmusban mozogjon.
Egységesebb ügyfélkép
Előtte
A kapcsolatok, előzmények és döntéshozók több csatornán, több embernél élnek.
Utána
A kapcsolattörténet és az ügyfélhez tartozó lényegi információk egy rendszerben kezelhetők.
Gyorsabb utánkövetés
Előtte
A follow-up gyakran manuális emlékeztetésre és egyéni rutinokra épül.
Utána
A feladatok, emlékeztetők és aktivitások tisztább ritmust adnak az utánkövetésnek.
Jobb ajánlatkezelés
Előtte
Nehéz követni, mely ajánlat hol tart, mikor nyitották meg és ki reagált rá.
Utána
Követhetőbbé válik az ajánlatküldés, a visszajelzés és a belső koordináció.
Kevesebb manuális adminisztráció
Előtte
Az értékesítési adminisztráció sok ismétlődő rögzítésből és különálló listákból áll.
Utána
Több működési lépés kerül közös rendszerbe, kevesebb utólagos összefésüléssel.
Tisztább feladat- és felelősségi rend
Előtte
Nem mindig látszik tisztán, kinél van egy ügy és mi a következő teendő.
Utána
Átláthatóbbá válik a felelős, a határidő és a következő kapcsolódó aktivitás.
Kulcsfunkciók
Modulok és funkciócsoportok, amelyekből a rendszer felépülhet
Leadek és új lehetőségek
- Lead generálás (AI)
- Hideg outreach e-mailben vagy AI hívással
- Webes / kampány lead capture lehetőségek
- Szegmentálás és címkézés
Értékesítési folyamat és ügyfélkezelés
- Értékesítési pipeline / deal kezelés
- Ügyfélkezelés
- Kapcsolattartók és döntéshozók kezelése
- Kapcsolattörténet egy helyen
- Feladatok és emlékeztetők
- Naptár / aktivitáskövetés
Ajánlatok és dokumentumok
- Ajánlatkészítés
- Ajánlat-utánkövetés
- Magic linkes ajánlatmegosztás és ügyfélkommentelés
- Integrált szerződéskezelés
- Dokumentumkezelés
Irányítás és jogosultság
- Felhasználók és szerepkörök
- Jogosultságkezelés
- Audit / változáskövetés
- Integrált BI dashboard
- AI-alapú ügyfélértékelés és rangsorolás
Testreszabás és integráció
- Egyedi mezők és folyamatok
- Új funkciók bővíthetősége
- Más szoftverekkel való integráció
- Opcionális AI funkciók
Néhány nézet a rendszerből
A felület modulárisan épül fel, ezért a megjelenés és a funkciókör is az adott működéshez igazítható.
Rendszernézet
AI leadkeresés és outreach
Az AI-támogatott leadnézet segít a potenciális ügyfelek értékelésében, a következő lépések kijelölésében és az outreach folyamat szervezésében.
Rendszernézet
Értékesítési csatorna
A pipeline nézetben jól követhető, melyik ügylet hol tart, és mely szakaszok igényelnek gyorsabb reakciót vagy priorizálást.
Rendszernézet
Kapcsolatlista
A kapcsolatok, cégek és elérhetőségek egységes nyilvántartása csökkenti a szétszórt információból adódó bizonytalanságot.
Rendszernézet
Kapcsolati adatlap és aktivitásnapló
Az ügyféladatlap, az aktivitástörténet és a kapcsolódó teendők együtt adnak tisztább képet egy adott partner aktuális állapotáról.
Rendszernézet
Analitika és riportok
A vezetői és értékesítési riportok segítenek gyorsabban átlátni a bevételi trendeket, a tölcsér állapotát és a források teljesítményét.
Rendszernézet
Feladatkezelés
A kapcsolódó feladatok, határidők és prioritások ugyanabban a rendszerben kezelhetők, mint az ügyfelek és az ügyletek.
Rugalmas bevezetés, valós működéshez igazítva
A CRM rendszer itt nem fix csomagként értelmezett termék, hanem olyan moduláris alap, amely a működési igény, a meglévő rendszerek és a bevezetési célok szerint alakítható.
Árazás és scope
Az árak minden esetben egyedi ajánlat alapján érhetők el, mert a bevezetési keret mindig attól függ, mely modulok, folyamatok és rendszerkapcsolatok relevánsak az adott működésben.
Modulok és kapcsolhatóság
A felsorolt funkciók igény szerint testreszabhatók, illetve kikapcsolhatók, így a rendszer nem egy dobozos logikát kényszerít rá a csapatra.
Bővítés és integráció
Új funkciók ügyféligény alapján tovább fejleszthetők, a más szoftverekkel való integráció pedig mindig az adott rendszerkapcsolati lehetőségektől függ.
AI és demó
Az AI funkciók opcionálisak, de bizonyos képességek teljes értékű működéséhez szükségesek lehetnek. A pontos illeszkedés és a lehetőségek megértéséhez érdemes demót kérni.
Nem egy merev CRM, hanem egy működésre szabható rendszer
Ez a megközelítés akkor erős, ha a cél nem egy általános CRM bevezetése, hanem egy olyan ügyfél- és értékesítési működési alap kialakítása, amely gyorsabban elindítható, mégis jobban illeszkedik a valós folyamatokhoz.
- 01
Gyorsabban bevezethető, mint egy teljesen egyedi CRM-fejlesztés.
- 02
Rugalmasabban alakítható, mint egy merev, dobozos eszköz.
- 03
Illeszthető a valós értékesítési, ügyfélkezelési és belső koordinációs folyamathoz.
- 04
Jó köztes megoldás a bevezetési sebesség és az üzleti illeszkedés között.